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來源：國泰君安

 

《加快補齊城鎮生活污水處理短板》政策發布，我們認為政策將在三個層面影響水處理行業發展：1）加速污水資源化；2）加速污水處理下沉；3）實現“水、泥”共治。

 

摘要：2020年7月31日，發改委與住建部聯合發布《加快補齊城鎮生活污水處理短板》政策，要求2023 年縣級及以上城市設施能力要基本滿足生活污水處理需求。我們認為政策將在三個層面影響水處理行業發展：1）加速污水資源化；2）加速污水處理下沉；3）實現“水、泥”共治。

 

點評：政策加速污水資源化趨勢，釋放千億市場。此次出臺的《方案》要求缺水地區、水環境敏感區域，要結合水資源稟賦、水環境保護目標和技術經濟條件，開展污水處理廠提升改造，積極推動污水資源化利用，推廣再生水用于市政雜用、工業用水和生態補水等。目前膜法技術是污水深度處理的最優方案，也是未來的發展方向，我們測算到2025年，我國膜法再生水處理市場總投資將達1071 億元，此次出臺的政策有望推動千億市場空間加速開啟。

 

加速污水處理市場下沉，鄉鎮水處理市場開始啟動。政策要求沒有污水處理廠的縣城要盡快建成生活污水處理設施，現有污水處理能力不能滿足需求的城市和縣城要加快補齊處理能力缺口。目前大型城市已基本實現了90%以上的污水處理率，未來污水處理廠新建需求將下沉至三四線城市以及鄉鎮地區。可以預測，5 萬噸/日以下處理規模污水處理項目將成為主要競爭市場，污水處理能力+配套管網將創造950 億新增市場。

 

因地制宜實現“水、泥”共治，焚燒處置最為受益。政策鼓勵在土地資源緊缺的大中型城市采用“生物質利用+焚燒”處置模式，也鼓勵采用厭氧消化、好氧發酵等方式處理污泥。此次政策重視污泥處置，并鼓勵各地因地制宜地選擇污泥無害化和資源化技術路線，污泥焚燒技術成熟度最高、處置經濟性最優，市場將被打開，垃圾焚燒龍頭公司將獲得額外焚燒來料。