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來源:東吳研究所  作者:劉博 唐亞輝

 

進入2021年，智慧水務行業或進入訂單爆發期，重點關注智慧水務龍頭企業威派格，智慧水表龍頭企業寧水集團：智慧水表和供水設備作為“水務物聯網”的基礎載體和傳感器，是水務系統智能化改造的第一步，重點智慧水表公司如寧水集團在2019年、2020年都取得了較好的業績。進入2021年，針對水司水質、漏損、排水等核心需求，提供核心解決方案的智慧水務企業將進入業績兌現期，值得重點關注。伴隨著智慧水務的推廣，與智慧水務相關的設備，包括智慧水廠設備、二次供水設備都需要升級換代，因此與智慧水務相關的設備市場空間廣闊。建議關注智慧水務行業龍頭威派格、和達科技。

 

智慧水務軟平臺推動管網及水廠產品升級，行業市場空間在3000億以上，目前市占率極低：我們所說的智慧水務行業不僅包括智慧水務平臺，也包括搭載水務平臺的硬件產品升級（智慧水廠設備、二次供水設備、智能水表等）。我國智慧水務行業的發展尚處在探索階段，行業保持穩定增長勢頭，而目前行業的集中度非常低，未來行業高增速的同時龍頭企業市場提升邏輯也非常清晰。根據我們測算，智慧水務平臺+智慧水廠（裝配式水廠）設備+管網改造設備（包括二次供水設備、智慧水表等）行業空間在3000億以上，而目前行業上市公司的市占率極低。

 

國家政策要求+物聯網等技術成熟+統建統管+農村飲用水提標改造驅動行業進入高景氣度時代：（1）我國飲用水水質落后美國50年，落后日本100年，國家政策對水質標準、管網漏損、智慧水務等提出了系統化、標準化的要求；（2）5G、物聯網、云計算等為智慧水務發展提供了技術基礎，智慧水務是智慧城市在垂直領域的應用，國家建設智慧城市的大背景下，物聯網、5G、云計算等科學技術為政府管理提供了管理手段。物聯網等技術出現后，提高城市水務效率，降低管網漏損率，提高飲用水質量標準便有了實施方向；（3）統建統管、城鎮飲用水一體化加速了智慧水務平臺的建設；（4）預計十四五期間會有農村飲用水建設的政策落地，農村飲用水提標改造+智慧水廠項目進入業績爆發期。名清源科技致力于智慧水處理系統研發。